類型
Web
時間
2022, 02
成員
- 全端工程師／熱心民眾
- 全端工程師／SPA
- UI/UX 設計／蔥
客製化 CRM 系統建置
網路服務日益發達：客戶聯繫從紙本轉往雲端！
本次協助一家專業的顧問公司建置系統，他們曾輔導上千家客戶申請計畫經費、政府補助，在資源媒合領域有相當豐富的經驗。
在這次專案中，我們開發 CRM ( Customer Relationship Management) 客戶關係管理系統，幫助建立客戶資料庫，處理上萬家客戶資料與聯繫紀錄。讓客戶資料不在繁瑣，所需資訊「即刻」一目瞭然！
過往大部分的公司處理資料都是使用 Excel 進行彙總整理，但隨著公司發展、人員變動，這些 Excel 文件會變得越來越龐大，甚至每個人手上的文件版本還會有誤差，導致客戶軌跡出現斷層。
而使用 CRM 系統管理，便可以讓公司所有資料儲存在雲端，大家共同編輯、管理每一份文件，每個業務或者電話專員都能看到客戶追蹤軌跡，不會浪費精力追蹤重複的客戶，造成時間損失及影響客戶信譽。
當然，我們也考慮到了業績競爭的問題，需要隱私處理的部分，讓負責專員在和當前客戶聯繫時，綁定聯繫紀錄功能，僅有負責專員和主管階層能夠看到聯繫紀錄，而其它人只能透過系統知道該客戶已被綁定，需要去開發新的客源。
為了讓每個專員過往的聯繫系統都能錄入到系統中，聯紀錄中將開發客戶的過程切分成非線性的步驟選項，每一次新建客戶聯繫紀錄時，系統會自動記錄軌跡，方便專員快速篩選客戶，並且分析不同時間點上客戶的變化。
結語－
由於預算限制，本次專案在前期規劃時，採用全新的開發流程。
這個流程會在系統開發前期，就先深入了解客戶的需求和業務邏輯，並在 UI 設計階段，使用 Axure PR 製作高擬真的 Prototype[註1]，針對核心的業務邏輯去設計系統功能。
讓客戶在系統未完成時，就能試用高擬真的 Prototype 模擬系統運作狀況，供第一線人員測試和使用。這樣雖然前期耗費的設計成本和溝通時間較長，但能夠將開發時程縮到最短，把預算用在刀刃上。
總結來說，這次的系統建置案，相較於上一次開發的大型 CRM 來說，功能較為輕量，耗費的成本也較低，功能上雖然仍有不足，但足以解決過往許多痛點，且未來還有擴充的可能。
我們期待這次的經驗，能給更多中小企業參考，不要害怕預算限制，也許和我們聊過後，也能找到適合自己的解決方案，在企業內部導入數位工具，優化業務流程。
最後，為了感謝你看到這裡，我們將公開本次專案的高保真 Prototype 讓大家試玩！
- [註1] Prototype：原型。原型是指某種新技術在投入開發前所作的靜態模型，用以檢測產品質素，保障正常運行。
